Strategie di trading: guadagnare con il golden cross

Il trading è un’attività che richiede strategia, disciplina e conoscenza dei mercati finanziari. Tra le varie tecniche di analisi e previsione dei movimenti dei prezzi, una delle più famose e affidabili è il golden cross, o incrocio dorato. Si tratta di un segnale di trading che si verifica quando una media mobile a breve termine incrocia al rialzo una media mobile a lungo termine, indicando una possibile inversione del trend da ribassista a rialzista. In questo articolo ti dirò cos’è il golden cross, come funziona, come applicarlo nel trading e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi.

Trading con il golden cross

Se fai trading con le azioni, con i future, con i CFD o semplicemente vuoi trattare le materie prime in Borsa non puoi fare a meno di utilizzare tecniche e strategie per massimizzare i tuoi profitti. Analizzando gli indici di Borsa, quindi, dovrai ricavare segnali utili per entrare in una posizione o uscire. Un segnale molto importante è il golden cross ossia una formazione tecnica che segna l'inversione di una tendenza. Questa formazione nasce solitamente dall'incrocio di due linee di media mobile oppure delle linee di oscillatori tecnici come lo Slow Stochastic Oscillator o il Moving Average Convergence Divergence.

Golden cross nella media mobile

Il golden cross è un pattern grafico che si forma quando una media mobile a breve termine (come la media mobile a 50 giorni) taglia al rialzo una media mobile a lungo termine (come la media mobile a 200 giorni). Questo significa che i prezzi recenti sono superiori ai prezzi passati e quindi che la tendenza rialzista sta guadagnando slancio. Il golden cross è considerato un segnale di acquisto in quanto suggerisce che il mercato o l’asset in questione sta entrando in una fase di crescita sostenuta. Il golden cross può essere contrastato con il death cross, o incrocio mortale, che si verifica quando la media mobile a breve termine taglia al ribasso la media mobile a lungo termine, indicando una possibile inversione del trend da rialzista a ribassista.

Golden cross nello Slow Stochastic Oscillator

Un oscillatore tecnico utilizzato dalla maggior parte dei trader è sicuramente lo Slow Stochastic Oscillator detto anche Stocastico lento. È composto da due periodi, rappresentati da due linee, che chiamerò %K e %D. La linea %K si ottiene mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo, mentre la linea %D è rappresentata dalla media mobile della linea %K. Quando la linea %K e la linea %D si incontrano si verifica il golden cross. È quello un momento molto importante per acquistare o vendere.

Come applicare il golden cross nel trading

Per applicare il golden cross nel trading devi innanzitutto scegliere le medie mobili da utilizzare. Le più comuni sono la media mobile a 50 giorni e la media mobile a 200 giorni, ma si possono anche usare altre combinazioni in base alle proprie preferenze e al proprio orizzonte temporale. In generale, maggiore è il periodo della media mobile, maggiore è la sua affidabilità e minore è la sua reattività.

Una volta scelte le medie mobili, devi osservare il grafico dei prezzi dell’asset o del mercato che vuoi analizzare e individuare i punti in cui le medie mobili si incrociano. Quando si verifica un golden cross, ovvero quando la media mobile a breve termine taglia al rialzo la media mobile a lungo termine, si può aprire una posizione long (acquisto) sull’asset o sul mercato in questione, puntando su un ulteriore aumento dei prezzi. Quando invece si verifica un death cross, ovvero quando la media mobile a breve termine taglia al ribasso la media mobile a lungo termine, si può aprire una posizione short (vendita) sull’asset o sul mercato in questione, puntando su un ulteriore calo dei prezzi.

Se invece fai trading tenendo conto dello Slow Stochastic Oscillator, devi agire nel seguente modo:

• comprare quando la linea %K supera la linea %D;
• vendere quando la linea %K scende al di sotto della linea %D.

Pro e contro dell’utilizzo del golden cross nel trading

Come ogni strategia di trading, anche il golden cross presenta dei pro e dei contro che bisogna tenere in considerazione prima di applicarlo.

Tra i vantaggi, ti ricordo che il golden cross:

• è un segnale semplice da individuare e da interpretare, che non richiede calcoli complessi o parametri soggettivi;
• è un segnale affidabile, che tende a funzionare bene su diversi mercati e asset finanziari, soprattutto quelli con una forte tendenza;
• è un segnale che permette di cogliere le fasi più importanti e durature del trend, evitando le fluttuazioni minori e i falsi segnali.

Quanto a svantaggi, il golden cross:

• è un segnale ritardato, che non coglie i minimi e i massimi del mercato, ma li segue con un certo ritardo. Questo significa che si può perdere una parte del movimento dei prezzi o entrare in ritardo nel mercato;
• è un segnale che può generare dei whipsaw ossia delle oscillazioni delle medie mobili che producono dei falsi incroci. Questo significa che si può entrare ed uscire dal mercato in modo errato o troppo frequente;
• è un segnale che richiede una adeguata gestione del rischio e dell’uscita dal mercato, in quanto non fornisce indicazioni su dove posizionare lo stop loss o il take profit.

Guadagnare in Borsa con il trading

Il golden cross, come abbiamo visto, trasmette segnali molto importanti per chi vuole fare trading. Attenzione, però: questo segnale usato singolarmente non rappresenta condizione sufficiente per acquistare o vendere un titolo. La strategia di trading che devi usare, infatti, deve essere in grado di fornirti più segnali che ti permettano di riconoscere il momento giusto per acquistare o vendere in Borsa.

Io ho trovato un valido alleato in seguenti testi, che mi sento di suggerirti per una lettura approfondita:

• Analisi tecnica dei mercati finanziari di Martin J. Pring. Si tratta di un libro che copre tutti gli aspetti dell’analisi tecnica, dalle basi ai concetti più avanzati. Il libro spiega come utilizzare gli indicatori, i pattern, i volumi, le candele, i Fibonacci e altri strumenti per analizzare i mercati e prevedere i movimenti dei prezzi. Il libro dedica anche un capitolo al golden cross e al death cross, spiegando come riconoscerli e come sfruttarli nel trading;
• Trading Online For Dummies di Andrea Fiorini. Si tratta di un libro che introduce i principianti al mondo del trading online, spiegando le nozioni fondamentali, i termini tecnici, le piattaforme, gli strumenti e le strategie da utilizzare. Il libro tratta anche il tema dell’analisi tecnica e del golden cross, fornendo consigli pratici e suggerimenti per applicarli nel trading.